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澎湃新闻记者 戚夜云 田忠方开yun体育网

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券归拢重组再次迎来新的要害进展。

11月21日晚间，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券股份有限公司（简称“海通证券”，600837.SH、06837.HK）于上交所发布归拢重组汇报书（草案）、于港交所发布聚拢通函，进一步明确归拢重组细节，并露馅将于12月13日召开股东大会。

这桩中国老本市集史上界限最大的A+H双边市集经受归拢、上市券商A+H最大的整合案例，正昔日所未有的速率快速稳步鼓动。

职工安置细节露馅

澎湃新闻提神到，与此前露馅的预案比较，本次归拢重组汇报书（草案）公布了更多的细节，包括补充更新订价基准日后2024年中期利润分配试验情况、本次往还收购苦求权和现款取舍权提供方、职工安置的最新进展、召募配套资金的具体金额和用途、对存续公司的影响、本次往还已履行头陀需履行的审批边幅以及本次往还筹划方作出的遑急应许等。

重心来看，滚存未分配利润安排方面，除两边已宣告的2024年度中期利润分配外，在交割日之前，经受归拢两边均暂缓进行任何权益分配、公积金转增股本、配股等除权除息事项。经受归拢两边禁止交割日的滚存未分配利润由归拢后公司的新老股东按持股比例共同享有。交割日后，归拢后公司将轮廓年度净利润、现款流等要素，统议论论并安排利润分配事宜。

职工安置方面，自交割日起，国泰君安（含分公司、贸易部）全体职工的服务条约将由存续公司赓续履行，海通证券（含分公司、贸易部）全体职工的服务条约将由存续公司承继并赓续履行。海通证券（含分公司、贸易部）看成其现存职工的老板的一齐职权和义务将自本次经受归拢交割日起由存续公司享有和承担。

禁止本汇报书签署日，归拢两边已分辩召开职工代表大会，审议通过了本次经受归拢波及的职工安置决策。

100亿募资明确四个用途

召募资金安排方面，本次召募配套资金总数不跨越东说念主民币100亿元，扣除中介机构用度及往还税费等本次往还筹划用度后，拟用于海外化业务、往还投资业务、数字化转型树立、补充营运资金等用途。

其中，不跨越30亿元将用于海外化业务发展，为构建更深广的海外汇集提供坚实撑持，进一步进步海外化业务竞争力，更好为寰宇投资者及境表里产业客户提供跨境投融资轮廓服务。

不跨越30亿元将用于往还投资业务，推动权益、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务干涉，促进碳金融往还、碳回购等业务改进，巩固进步往还投资业务竞争上风。

不跨越10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢往还系统升级等重心技俩树立，鼓动数字化服务平台树立、完善移动应用末端功能开荒、优化智能投顾体系、增多金融科技应用干涉，进一步提高钞票照拂数智化水平及智能往还服务身手，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票照拂服务身手。

不跨越30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务沉稳、有序开展，更好把抓市集机遇，加速兑现高质料发展。

此外，本次往还尚需履行的审批边幅包括：一，尚需国泰君安股东大会审议通过；二，尚需海通证券股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会分辩审议通过；三，尚需香港联交所对看成换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许往还的批准；四，尚需赢得上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册； 五，尚需赢得必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过；六，筹划法律章程所条款的其他可能波及的必要批准、核准、备案能够可。

全面整合推动开释协同效应

自本次经受归拢交割日起，存续公司承继及贯串海通证券的一齐资产、欠债、业务、东说念主员、条约、天禀偏激他一切职权与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册老本等筹划的筹划主体变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主履历。归拢后公司将取舍新的公司称呼，并把柄届时适用的法律章程和本次归拢的具体情况采选一系列行为建立新的法东说念摆布理结构、照拂架构、发展计谋和企业文化。

存续公司将按照公司照拂的条款，基于合座筹划标的和计谋缱绻，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等方面进行整合管控，促进业务有用交融，提高筹划效果，进步存续公司的合座盈利身手。

本次归拢后，存续公司将承继及贯串海通证券的一齐资产、欠债、业务、东说念主员、条约偏激他一切职权与义务。本次往还完成后，存续公司的业务界限、筹划身手和抗风险身手将得到进步，轮廓竞争实力和络续筹划身手将进一步增强。存续公司将整合两边业务资源，优化业务结构、施展界限效应，兑现业务协同发展和上风互补，进一步进步存续公司盈利身手。

具体来看，伊始是老本实力大幅跃升。

禁止2024年三季度末，两家公司归拢后净资产3415亿元、净老本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元进步至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。

其次是业求实力显贵增强。

以2023年数据加共计较，两家公司归拢后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销界限及流派、公募分仓收入、托管外包界限等遑急业务意见，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归拢后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金界限1458亿元，均位居行业第一。

国泰君安、海通证券还暗示，老本利用方面，将对两边资产一体化照拂，调解流动性照拂和净老本照拂轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产建树、提高老本利用效果，进步业务界限和筹划事迹；服务身手方面开yun体育网，将整合两边业务资源，优化业务结构、施展界限效应，兑现业务协同发展和上风互补，推动进步服务身手、提高筹划效果，构建全面最初的中枢竞争力；运营照拂方面，将施展两边东说念主才上风、照拂素养，提高照拂水平、照拂效果，镌汰运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。